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2025.02.07 14:44

'에이프로젠바이오로직스, 최대주주 에이프로젠에 전환사채'

  • 2025.02.07 14:44
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이번 전환사채 발행은 채무상환을 목적으로 하며, 사채의 만기일은 2029년 7월 19일이다. 전환가액은 1049원으로 주식 발행 시 주식수는 3813만1553주이며, 발행주식 총수 대비 28.82%를 차지한다. 전환청구기간은 2025년 7월 19일부터 2029년 6월 19일까지이며, 시가하락에 따라 전환가액이 조정될 수 있다. 최저 조정가액은 735원이며, 조기상환청구권도 부여된다. 청약일은 지난 4일이고, 납입일은 다가오는 19일이며, 납입은 현금으로 이루어진다. 한편, 에이프로젠바이오로직스는 최대주주인 에이프로젠으로부터 191억원을 차입한 바 있으며, 최근 3자배정 유상증자를 통해 300억원의 운영자금을 확보했다. 신주 발행가액은 908원이며, 발행되는 신주는 3303만9648주이다. 에이프로젠바이오로직스는 의약품 등의 제조와 판매를 주요 사업으로 하며, 1984년 코스피 시장에 상장되었다. 2023년 연결재무제표에 따르면 매출액은 약 873억원이었고, 영업손실은 약 574억원, 당기순손실은 1153억원을 기록했다.
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