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'LG엔솔, 그린본드 2조7754억 자금 확보 성공'

• 2024.11.18 14:35
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LG에너지솔루션은 3년 만기 7억달러 일반 외화채와 5년 만기 8억달러, 10년 만기 5억달러 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔습니다. 발행금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 +100bp, +110bp, +135bp로 결정되었으며, 1bp는 0.01%를 의미합니다. 최초제시금리 대비 발행금리는 각각 30bp씩 낮아졌습니다. 이번 발행에는 285개의 글로벌 기관 투자자가 참여했고, 총 공모액의 4.3배에 이르는 주문이 접수되었습니다. 무디스는 LG에너지솔루션의 채권 신용등급을 Baa1로 책정했는데, 이는 글로벌 배터리 산업에서의 선도적인 지위와 높은 수주잔고 등을 인정한 것입니다. 발행된 자금은 주로 글로벌 생산시설 및 R&D 투자에 사용될 예정이며, 일부는 이미 발행된 외화채를 차환하는 데 쓰일 것입니다. LG에너지솔루션은 북미 GM 합작공장을 비롯한 여러 생산시설을 운영하고 있으며, 전기차 시장의 일시적 수요 침체에도 불구하고 글로벌 생산능력으로 투자자들의 높은 수요를 이끌어내고 있다고 전했습니다.

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