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'신한투자증권, 해외 인수금융 주관 및 셀다운 종료' -> '신한투자증권, 해외 인수금융 주관'

• 2024.11.01 13:33
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신한투자증권은 4월에 신한은행과 약 100년의 업력을 자랑하는 북미 탑티어 병마개 제조사 클로즈 시스템즈 인터내셔널을 5억달러(약 7000억원) 규모로 인수하는 업무를 수행했습니다. 이를 위해 미국 현지에서 Cerberus Capital Management와 협의를 거쳐 공동주관사 타이틀을 확보하고 5000만달러(약 700억원)를 인수해 미국과 유럽의 해외 기관투자자들에게 전액 셀다운을 완료했습니다. 이로써 한국 증권회사로서 글로벌 공동주관사로 참여하며 현지 투자자를 대상으로 셀다운을 성공적으로 이뤄냈습니다. 동시에 신한투자증권은 KKR이 보유한 미국 최고 수준의 사이버보안 솔루션 업체인 Optiv의 6억5000만달러(약 9000억원) 규모 인수 금융에도 참여하여 국내 기관투자자들에게 셀다운을 성공적으로 제공했습니다. 신한투자증권 관계자는 '글로벌 인수금융 거래의 신디케이션 성공은 신한의 차별화된 거래 선별 능력과 글로벌 네트워크를 활용한 양방향 셀다운 전략이 주효했다'며 '본 건의 성공적인 셀다운 경험을 토대로 시장 내에서 견고한 입지를 더욱 강화할 계획'이라고 밝혔습니다.

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