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'KODEX 25-11은행채PLUS액티브, 순자산 5000억원 돌파'

• 2024.05.20 13:00
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해당 상품은 2025년 11월에 만기를 가지는 만기매칭형 채권 ETF이다. 이 ETF는 AAA급 은행채와 AA- 이상의 여전채에 투자하며, AAA 은행채를 담보로 RP매도를 통해 자금을 조달하여 여전채에 추가 투자함으로써 만기 기대수익률(YTM)을 높이는 전략을 사용한다. 현재 이 ETF의 YTM은 연 3.68%이다. KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브는 RP매도를 활용한 추가 수익을 구조화하여 높은 기대수익률을 제공하고 있으며, 최근 금리 인하 기대로 인해 기관투자자들이 레버리지를 활용한 채권 투자 비중을 늘리고 있다. 만기매칭형 ETF는 안정적인 투자를 원하는 보수적인 투자자와 고금리 상황에서 수익을 추구하는 적극적인 투자자 모두에게 적합하다. 만기까지 보유하면 예상 수익을 대부분 얻을 수 있으며, 만기 이전에 매도해도 불이익 없이 시세에 맞춰 거래할 수 있다. 이 ETF는 채권을 직접 매매하는 것보다 간편하며, 개인 투자자들은 일반 계좌 뿐만 아니라 퇴직연금 DC·IRP와 연금저축 계좌에서도 100% 투자할 수 있다. 삼성자산운용 ETF운용본부 상무인 임태혁은 '만기 매칭형 ETF를 통해 개인투자자들도 우량 은행채 시장에 동등한 조건으로 투자할 수 있으며, 안정 자산 투자를 계획 중인 연금 투자자들에게 높은 수익을 제공할 것'이라고 말했다.

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